博盈特焊计划收购罗克莱55%股份 股票将恢复交易

10月29日晚，博盈特焊（301468）公布了其重大资产重组计划，旨在向7位股东收购苏州罗克莱海洋装备股份有限公司55%的股份。此次交易暂估作价为4.95亿元，整体估值达到9亿元。该公司的股票将于10月30日恢复交易。

具体交易方案中，股份对价为3.465亿元，博盈特焊将以每股25.58元的价格发行大约1354.6万股，现金对价为1.485亿元，现金与股权的比例大致为30%和70%。此外，公司还计划向不超过35名投资者募集资金，用于支付现金对价、项目建设及流动资金等。此项交易将构成重大资产重组及相关交易，公司的实际控制权仍由李海生掌握。

罗克莱主要业务包括海洋管道装备及核心部件，其产品范围涵盖复合管、卡箍法兰和深海立管等，均与博盈特焊的耐腐蚀堆焊技术相关。根据未经审计的财务数据，罗克莱预计2025年营收为6.35亿元、净利润为6512.56万元，2026年上半年营收为2.99亿元、净利润为1314.62万元。交易中设定了2027年至2029年扣非归母净利润的业绩承诺，分别为7500万元、9000万元和1.05亿元。 球友会

博盈特焊的主营产品包括防腐防磨堆焊装备、非堆焊锅炉部件、压力容器及高端钢结构件，广泛应用于垃圾焚烧、电力和化工等行业。2026年前三季度，公司营收为3.13亿元，同比下降15.85%；归母净利润则为1586.65万元，同比下降61.87%。在第三季度，公司实现了1.35亿元的营收和1459.67万元的净利润，分别同比增长23.69%和40.35%。

博盈特焊表示，交易完成后，罗克莱将纳入其合并财务报表，公司的业务将由工业防腐防磨领域延伸至海洋油气装备领域，并借助罗克莱的国际认证和客户资源，拓展海外市场，提升业务规模和盈利来源。目前，相关的审计与评估仍在进行中，最终交易作价尚待揭晓。