半导体板块迎来强劲反弹，特朗普与马斯克积极推动AI发展

日前，A股的半导体行业突现大幅上涨，涨停和涨幅超过10%的个股激增至23只。尽管市场早前受到AI发展放缓的担忧影响，科创半导体设备ETF连续两日强劲上扬，今日更是上涨超过4.5%。分析人士指出，这一反弹与中国的“十四五”规划密切相关，该规划明确将集成电路作为战略新兴产业的重心。同时，来自美国的利好消息也为市场注入了信心，特朗普政府计划与AI行业高层直接对话，而马斯克也提出了应对AI发展的建议。

面对AI安全性和监管的热议，特朗普日前表示将邀请主要AI企业高层访问白宫，共商保护美国AI领先地位的方法。特朗普在洛杉矶的一次会议上反驳了对AI失控的担忧，认为机器人不会统治世界，并反对限制AI技术的发展。众议院议长麦克·约翰逊对此也表态，认为不应对AI发展实施暂停措施，应加强监管与透明度。

与此同时，马斯克强调AI公司之间的模型相互测试，以确保安全性，并提议各家公司分享测试工具，以有效评估可能存在的风险。尽管OpenAI等企业正在与其他AI研究机构合作解决安全问题，其创始人阿尔特曼则认为AI企业完全有能力在没有外部干预的情况下提升模型安全性。 球友会

在市场需求方面，有分析师透露，Anthropic与OpenAI将从2027年起直接购买包括DRAM在内的内存产品，预计Anthropic的内存需求将接近英伟达的水平。这表明AI企业正在逐步走出仅依赖GPU采购的模式，开始直接向内存制造商采购，这为三星、SK海力士和美光等公司带来了新的商业机会。

此外，市场的关注焦点也在逐步转向美债、利率和通胀风险等问题，凯雷集团联合创始人警告美国债务不断攀升或威胁国家安全。最新数据显示，美国联邦政府的债务利息支出已占收入的18.5%，创下历史新高，表明当前的财政状况令人担忧。